Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть в нём кое-что особенное: засекреченный научный институт, где ведутся исследования… магии. Оттуда совершает побег могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она создаёт вокруг города непроницаемый барьер. Затем начинается страшное: горожан она превращает в леших и русалок. Её цель — избавить мир от человечества, наполнив его волшебными созданиями.
Спасти родных и вернуть Калязину свободу пытается Алексей Попов. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья отчаянно сопротивляется. Начинается жестокая битва, где на кону стоят семьи, любовь и сама человеческая природа.